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港股市场PCB概念股集体走强,其中,建滔积层板涨超15% ,建滔集团涨超12%,大族数控、广合科技涨超7%,胜宏科技涨超6% 。建滔积层板、建滔集团均创出历史新高。
消息面上 ,摩根士丹利最新报告预测,随着AI集群规模持续扩大,GPU之间的数据传输需求呈指数级增长 ,这将推动光模块需求快速爆发,当光模块从400G向800G 、1.6T甚至3.2T升级,其内部PCB的材料、层数和制造工艺都将迎来全面升级 ,从而带动单块PCB价值量大幅提升。大摩预计,2025年至2028年,全球AI光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元,三年增长超过5倍 ,年复合增速高达83%,远超同期光模块60%的增速 。
另外,建滔积层板获花旗上调目标价。花旗表示 ,对建滔积层板今年上半年业绩预测更为乐观,得益于电子级玻璃纤维布在上半年的强劲价格通胀,将该公司上半年盈利预测上调7% ,预计上半年营业额同比升80%至173亿港元,净利润同比增2.97倍至37.1亿港元。花旗将建滔积层板在2026至2028年的盈利预测分别上调7%、12%及16%,将目标价上调25% ,由80港元调高至100港元,反映高于预期的AI玻纤布盈利能力,维持“买入”评级 。